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贸易保护主义对全球经济与贸易的影响,最直观地体现在制造业下行。花长春预计,伴随中美贸易摩擦风险缓和、主要经济体放松货币政策,全球经济有可能在2020年上半年企稳。中国经济增速短期底部或在2020年一季度。但同时,受滞胀担忧影响,政策空间大幅受限;不过,综合多方面因素来看,政策不会直接收紧,对通胀的容忍程度有明显提高的迹象。牛市主升浪蓄势待发,主升浪阶段将产生主导产业。前文分析指出市场短期折返跑蓄势后将加速向上,参考历史牛市第二波上涨需要基本面、政策面共振,我们认为岁末年初是窗口期,政策面12月跟踪中央政治局会议、中央经济工作会议定调,未来基本面变化也需进一步跟踪月度高频数据验证。行情向上突破时,低估值高股息的银行地产望先发力,着眼牛市主升浪,科技和券商的持续性更强。我们前期报告《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》分析过牛市的第二阶段市场涨幅最大,行业间分化也是以盈利为基准,盈利上升陡峭行业往往涨幅居前,形成主导产业。回顾05-07年以及12-15年两轮牛市第二波上涨行业表现,05-07年受益于加入WTO和房地产新政,城镇化、工业化加速,此轮牛市主导产业是以固定资产投资为主的地产产业链、银行,牛市第二阶段(06/01-07/03)涨幅居前的行业除了券商(涨幅622%),其他均为地产链行业,有色涨幅307%,机械242%,银行206%,房地产204%,上证综指174%。12-15年牛市以科技产业链为主导,这期间以3G、4G为代表的移动互联新技术在中国迅速生根发芽,推动科技股业绩迅速提升。此轮牛市第二阶段(13/04-14/12)创业板指涨幅75%、计算机154%、传媒129%、移动支付指数165%、云计算指数113%。主导板块是以创业板为代表的科技股,主导产业链是计算机、传媒等TMT行业。以上分析可以发现每轮牛市主导产业的背后都隐藏着宏观产业周期的变化。往后看我们认为“科技+券商”有望成为本轮主导产业。对比19年与05年,05-07年我国处于工业化和城镇化加速阶段,地产链是主导产业,银行为他们提供融资服务,所以牛市中最强的行业是地产链+银行。而现在我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。从更长视角看市场风格,A股价值成长风格2-3年左右一轮换,2016-18年价值风格整体占优,19年价值成长风格弱化,我们认为2-3年风格切换已在路上,盈利趋势是决定风格的核心变量,19Q3/19Q2/19Q1创业板剔除温氏股份乐视网(维权)后归母净利润累计同比为0.3%/-6.2%/-7.5%,在回落了13个季度后于19Q3企稳,全部科创板归母扣非净利润累计同比为46.4%/26.4%/1.2%,于19Q2开始明显好转,往后看成长盈利回升趋势更陡峭,推动市场风格从过去3年的价值占优走向未来成长占优,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。

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济南日报

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